با توجه به نوسانات بازار ارز رمزنگاری و وجود ارزها و توکن های بیشمار، داشتن یک استراتژی معاملاتی قوی برای موفقیت بسیار مهم است. این استراتژی باید شامل طیف وسیعی از رویکردها برای به حداکثر رساندن سود و در عین حال به حداقل رساندن ریسک ها باشد تا به معامله گر در ایجاد اعتماد و تصمیم گیری آگاهانه کمک کند. این مطلب دوازده استراتژی معاملاتی را توضیح می دهد که ممکن است برای شما مفید باشند.
استراتژی معاملاتی چیست و چرا به آن نیاز دارید؟
12 استراتژی معاملاتی برای معاملات ارز رمزنگاری
1. نگهداری یا هولد کردن
این استراتژی شامل خرید و به دست آوردن ارزهای رمزنگاری و نگهداری آنها برای طولانی مدت است. مهم نیست که بازار چه روندی را در پیش می گیرد. این می تواند یک استراتژی عالی برای افراد مبتدی باشد، چون نیازی به زیر نظر گرفتن همیشه بازار ندارد. استراتژی هولد کردن از کاربر در زمان افزایش ترس در بازار (که گاهی اوقات منجر به نوسانات روزانه می شود) محافظت می کند و در عین حال این امکان را به وی می دهد تا روی ارزهای دارای پتانسیل تمرکز کند.
زمانی این استراتژی موفقیت آمیز و سودآور خواهد بود که معامله گر بهترین ارزهای رمزنگاری را انتخاب کند. معامله گر باید به اندازه کافی وقت صرف بررسی و تحقیق کند تا ارزهای رمزنگاری دارای عملکرد خوب را شناسایی کند. معامله گر در بررسی های خود باید تاثیر عوامل خارج از بازار بر ارزهای رمزنگاری را در نظر بگیرد. استراتژی هولد کردن نیاز به صبر و داشتن اطمینان کامل به آینده ارز انتخابی دارد.
2. استراتژی معاملاتی رنج یا منطقه محدود
استراتژی معاملات منطقه محدود یا رنج به روشی اشاره می کند که از طریق آن معامله گران در بازار بدون روند خاص (موسوم به بازار خنثی) معامله می کنند. بازار رنج یا منطقه محدود زمانی رخ می دهد که قیمت هیچ روند خاصی ندارد و در یک منطقه نسبتا ثابت برای مدتی بین سطح حمایت و سطح مقاومت بالا و پایین می رود. برای مثال، معامله گرانی که در بازار خنثی معامله می کنند، به طور مکرر یک دارایی را در سطح حمایت می خرند و سپس آن را در سطح مقاومت می فروشند. تریدر در این رویکرد باید در تحلیل های پیش بینی کننده خوب باشد. تریدر با این روش تحلیلی می تواند سطوح حمایت و مقاومت منطقه را شناسایی کند و با خرید در سطح حمایت منطقه و فروش در سطح مقاومت آن سود کسب کند.
تریدر هنگام بررسی سطوح مقاومت، باید در مورد زمان بندی دقیق باشد. زمان بندی به معنای توانایی انتخاب بهترین زمان برای انجام معاملات یا ورود به موقعیت است. کاربر می تواند از شاخص های تکنیکال مانند شاخص RSI و باندهای بولینگر برای شناسایی نقطه ورود و تایید الگوها استفاده کند. برای مثال، شاخص RSI نقاط احتمالی معکوس شدن روند را نشان می دهد، در حالی که باندهای بولینگر به شناسایی شرایط اشباع فروش و اشباع خرید کمک می کنند.
استفاده از شاخص قدرت نسبی و میانگین متحرک‌ها برای ورود به موقعیت‌ها
3. اسکالپینگ
اسکالپینگ یک استراتژی معاملاتی پر کاربرد است که به معامله گر این امکان را می دهد تا از تغییرات جزئی قیمت، سود کسب کند. تریدر اسکالپ موقعیت های خود را برای چند دقیقه یا چند ثانیه حفظ می کند، بنابراین می تواند معاملات زیادی را در طول روز انجام دهد. اگرچه استراتژی اسکالپینگ یک استراتژی کوتاه مدت است، معامله گر باید با بازار آشنایی داشته باشد. مهم است که معامله گر به استراتژی خود پایبند باشد و در عین حال بخشی از زمان خود را صرف یادگیری بیشتر در مورد مبانی بازار کند.
معامله اسکالپ چیست و چگونه انجام می شود؟
معامله گران اسکالپ با انجام معاملات متعدد در یک بازه زمانی کوتاه، سودهای کوچک را هدف قرار می دهند که جمع شدن این سودهای کوچک با یکدیگر، منجر به بازده قابل توجهی می شود. اسکالپرها به دنبال دارایی هایی با حجم معاملات و نقدینگی بالا هستند که به دلیل اخبار، توجه بیشتر معامله گران را به خود جلب می کنند.
کاربر می تواند از ربات های معاملاتی خودکار استفاده کند و انجام معاملات خود را سریع و مقرون به صرفه کند. این کار به کسب سود مداوم کمک می کند. البته، معاملات پی در پی منجر به کارمزد بیشتر می شوند و سود معامله گر را کاهش می دهند. به همین دلیل است که معامله گر باید این استراتژی معاملاتی را در صرافی های بزرگ انجام دهد. وی باید یک صرافی دارای کارمزد پایین و حجم معاملات بالا را انتخاب کند.
4. آربیتراژ
استراتژی آربیتراژ شامل سود بردن از اختلاف قیمت در صرافی های مختلف است. برای مثال، وقتی قیمت بیت کوین در یک صرافی 50000 دلار است و در صرافی دیگری با قیمت 50100 دلار معامله می شود، خرید آن در صرافی اول و فروش سریع آن در صرافی دوم 100 دلار سود به همراه دارد. این استراتژی ریسک نسبتا پایینی دارد، چون نیازی به تجزیه و تحلیل برای پیش بینی حرکات بازار ندارد. معامله گر فقط باید قیمت را در صرافی های مختلف زیر نظر بگیرد تا بتواند صرافی هایی را پیدا کند که قیمت یک دارایی در آنها متفاوت است.
معامله گر همچنین باید سرعت عمل داشته باشد تا بتواند از هر فرصت کوچکی که به وجود می آید استفاده کند. معامله گر در این استراتژی باید عواملی مانند زمان انتقال دارایی ها در صرافی ها و محدودیت های برداشت را در نظر بگیرد. علاوه بر این، معامله گر می تواند با سایر معامله گران با تجربه در این استراتژی ارتباط برقرار کند تا اطلاعات بیشتری به دست آورد.
5. میانگین هزینه دلاری
در میانگین هزینه دلاری، سرمایه گذار سرمایه خود را به بخش های مساوی تقسیم می کند و آن را در فواصل زمانی منظم (مثلا، هفته ای یک بار، هر ماه یک بار، هرسه ماه یک بار و غیره) در دارایی مورد نظرش سرمایه گذاری می کند. سرمایه گذار با این کار می تواند نظارت بیشتری بر سرمایه گذاری خود داشته باشد و موقعیت خود را ارزیابی کند. معامله گران با کمک این استراتژی، احساسات را از تصمیم گیری های معاملاتی خود حذف می کنند و میانگین هزینه خرید خود را کاهش می دهند.
استراتژی میانگین هزینه دلاری (DCA) چیست و چگونه می توان از آن استفاده کرد
این استراتژی اثر نوسانات را بر قیمت نهایی خرید به حداقل می‌رساند. وقتی قیمت پایین است، معامله گر می تواند کوین های بیشتری خریداری کند و وقتی قیمت بالا می رود، کوین های کم تری می تواند بخرد. نظریه پشت استراتژی میانگین هزینه دلاری این است که قیمت یک دارایی به مرور زمان افزایش می یابد. با سرمایه گذاری در فواصل منظم، معامله گر در سطوح مختلف خرید انجام می دهد. تمام خریدهای صورت گرفته منجر به یک میانگین قیمت خرید می شوند که کمتر از قیمت روز دارایی است.
مزیت میانگین هزینه دلاری
استفاده از روش میانگین هزینه دلاری چندین مزیت برای سرمایه گذاران ارزهای دیجیتال دارد. با این روش کم تر تحت تاثیر احساسات خود قرار می گیرید. علاوه بر این، میانگین هزینه دلاری یک استراتژی بسیار ساده است که هم سرمایه گذاران مبتدی و هم پیشرفته می توانند از آن استفاده کنند. این استراتژی نیازی به دانش یا زمان ندارد. امکان اجرای خودکار میانگین هزینه دلاری در صرافی های مختلف، این روش را هم از نظر فنی و هم از نظر ذهنی آسان می کند.
معامله گر برای موفقیت در استراتژی میانگین هزینه دلاری به نظم و انضباط و صبر نیاز دارد. بازدهی این استراتژی در مقایسه با سایر استراتژی ها ممکن است کم تر باشد، اما ریسک های آن پایین تر است که به معامله گر آرامش می دهد.
6. معاملات روزانه
استراتژی معاملات روزانه شامل زیر نظر گرفتن حرکت های کوتاه مدت قیمت در یک روز و خرید و فروش بر اساس آنها و کسب سود است. اطلاع از بازار و جزئیات ارز رمزنگاری مورد نظر برای معامله اهمیت دارد، چون به معامله گر کمک می کنند تا تصمیمات درست بگیرد. معامله گر باید با یک سرمایه گذاری کوچک شروع کند و قبل از خرید، معاملات آزمایشی را انجام دهد.
معامله گر برای شروع سریع و آسان معاملات روزانه خود باید به دنبال یک پلتفرم معتبر باشد تا بتواند بیت کوین و سایر ارزهای رمزنگاری را بدون تاخیر خریداری کند، چون موفقیت این استراتژی به سرعت بستگی دارد. همچنین باید ویژگی هایی نظیر داده های روز بازار، کارمزد پایین تراکنش و رابط کاربر پسند را در نظر بگیرد.
علاوه بر این، استفاده از شاخص های تکنیکال، مانند میانگین متحرک ها و الگوهای شمعی بسیار مهم است. این باعث می شود تا برنامه معاملاتی معامله گر ادامه دار باشد و اطمینان حاصل شود که هرگز معامله احساسی انجام نمی دهد.
7. تحلیل تکنیکال
هدف تحلیل تکنیکال پیش بینی آینده روند بازار بر اساس عملکرد قبلی قیمت و داده های حجم است. در اصل، این تحلیل دو عامل عرضه و تقاضا در بازار است که نمایانگر احساسات کلی سرمایه گذاران هستند.
تحلیل تکنیکال چیست و چگونه کار می کند؟
معامله گران برای بررسی قیمت ها و در نهایت یافتن فرصت های معاملاتی مطلوب از انواع مختلف الگوها و شاخص های نموداری استفاده می کنند. معامله گران با کمک شاخص های تکنیکال می توانند روندهای موجود را شناسایی کنند. این شاخص ها همچنین اطلاعات واضحی از روندهایی که ممکن است در آینده پدیدار شوند، ارائه می دهند. از آنجایی که شاخص های تحلیل تکنیکال ممکن است خطا داشته باشند، برخی معامله گران چندین شاخص را به کار می برند تا ریسک را کاهش دهند.
تمرکز روز شاخص های تکنیکال
معامله گر باید روی شاخص های رایج تمرکز کند تا در مناسب ترین زمان وارد موقعیت معاملاتی شود. این امر معامله گر را قادر می سازد تا الگوی های غالب در بازار را شناسایی کند. برخی از شاخص های تکنیکال را که باید در نظر گرفت عبارتند از : شاخص قدرت نسبی، باندهای بولینگر، میانگین متحرک های ساده و نمایی و غیره. اطلاع کامل از الگوهای نموداری و پویایی بازار امری ضروری است، بنابراین اولین اصل بسیار مهم یادگیری است. اگرچه فراگیری تحلیل تکنیکال زمان بر است، اما کسب دانش در این زمینه می تواند به تصمیمات معاملاتی آگاهانه کمک زیادی کند.
با کسب مهارت در تحلیل داده های گذشته قیمت، به راحتی می توان حرکت آینده قیمت را پیش بینی کرد. علاوه براین، با شناسایی نقاط ورود به موقعیت و خروج از آن، می توان تصمیمات آگاهانه تری گرفت. برای مثال، معامله گر ممکن است با تشخیص سیگنال های نزولی، وارد موقعیت فروش استقراضی یا شورت شود. این استراتژی به ویژه برای معامله گران نوسان گیر و روزانه مفید است، چون کاربرد بسیار زیادی در معاملات کوتاه مدت دارد. معامله گر یک فرصت عالی برای واکنش سریع به تغییرات بازار خواهد داشت و می تواند با ترکیب این استراتژی با دیگر استراتژی ها، آن را تقویت کند.
8. معاملات مارجین
معاملات مارجین یک استراتژی پیشرفته برای معامله دارایی ها با استفاده از وجوه ارائه شده توسط شخص ثالث است؛ به عبارت دیگر، معامله گر در این نوع معامله دارایی ها را از صرافی یا کارگزاری قرض می گیرد. در اصل، این معاملات بازدهی خوبی دارند و در صورت موفق بودن آن، معامله گران می توانند به سودهای بیشتری دست پیدا کنند. در عین حال، معاملات مارجین ریسک بسیار بالایی نیز دارند و اگر معامله ای ناموفق باشد، معامله گر ممکن است تمام وجوه خود را از دست بدهد.
معامله گر با استفاده از اهرم می تواند موقعیت های بزرگ تر از سرمایه اولیه خود باز کند. معامله گر می تواند وارد موقعیت لانگ یا خرید استقراضی شود، اگر فکر می کند که قیمت دارایی افزایش می یابد و وارد موقعیت شورت شود، اگر انتظار کاهش قیمت را دارد. اهرم بالا ریسک را افزایش می دهد. اگر بازار بر خلاف پیش بینی معامله گر حرکت کند، می تواند منجر به مارجین کال یا لیکوئید شدن موقعیت شود و در نتیجه زیان سنگینی را به همراه داشته باشد. برخی از بهترین صرافی ها برای معاملات مارجین عبارتند از: بایننس، کوین بیس، کراکن، بای‌بیت و هوبی.
این استراتژی مناسب معامله گران با تجربه ای است که به پیش بینی های خود اطمینان دارند و از استراتژی های مدیریت ریسک استفاده می کنند. این استراتژی به سرمایه گذاری اولیه کمی نیاز دارد و احتمال سود آن بالا است.
مدیریت ریسک چیست؟ پنج استراتژی برای به حداقل رساندن ریسک پرتفوی
9. استراتژی معاملاتی سوئینگ
تریدر در معاملات سوئینگ یا مبتنی بر نوسانات سعی می کند از حرکات قیمت در یک بازه زمانی کوتاه تا میان مدت حداکثر استفاده را ببرد. ایده پشت این معاملات، گرفتن نوسان در بازار است که طی چند روز تا چند هفته رخ می دهد. در این استراتژی، معامله گر زمانی که قیمت رو به کاهش است، در حدود سطح حمایت خرید می کند و در نزدیک سطح مقاومت می فروشد. بر خلاف معاملات روزانه، در معاملات سوئینگ نیازی نیست که معامله گر به طور مداوم بازار را زیر نظر بگیرد.
معاملات سوئینگ چیست و چه تفاوتی با معاملات روزانه دارد
معامله گر برای موفقیت در این استراتژی باید موارد زیر را انجام دهد:
- بررسی فاندامنتال و شاخص های تکنیکال
- انتخاب ارزهای رمزنگاری دارای نقدشوندگی بالا برای فرصت های بهتر
- تعیین برنامه معاملاتی و مشخص کردن اهداف سود و سطوح ریسک
- استفاده از سیگنال های تکنیکال برای ورود به موقعیت و تنظیم سفارشات حد سود و حد ضرر برای مدیریت ریسک
- زیر نظر داشتن موقعیت معاملاتی
- اطلاع از اخبار روز بازار و تنظیم استراتژی خود در صورت نیاز
- استفاده از پلتفرم های معاملاتی قابل اعتماد و دارای ابزارهای پیشرفته
- تهیه یک مجله (ژورنال) معاملاتی برای ثبت معاملات و ارزیابی آنها
یکی از مزیت های اصلی این استراتژی این است که معامله گر را قادر می سازد تا هم در بازارهای نزولی و هم در بازارهای صعودی سود کسب کند. شناسایی حرکات بازار و اطلاع از احساسات منجر به افزایش اعتماد به نفس معامله گر می شوند. همین آن را به یک استراتژی چند منظوره تبدیل می کند که در یک بازار پر نوسان بسیار مهم است.
10. معامله براساس روند
این استراتژی شامل ارزیابی شرایط بازار و عوامل موثر بر معاملات است. معامله گر با چنین جزئیاتی می داند که بهترین روش ها برای همسو شدن با روندها چه هستند. چه روند نزولی باشد یا صعودی، تشخیص زودهنگام روندها به معامله گر کمک می کند تا سریع وارد عمل شود و سود کسب کند.
معامله گر باید از پتانسیل روند آگاه باشد و اینجاست که شاخص های تکنیکال، خطوط روند و میانگین متحرک ها به کمک وی می آیند. معامله گر با استفاده از این شاخص ها می تواند پیش بینی کند که روند تا چه زمانی ادامه می یابد.
مهم ترین نکته در مورد این استراتژی، انتخاب بازه های زمانی مناسب برای انجام معاملات است. معامله گر می تواند روی روندهایی تمرکز کند که پیش بینی می شود برای چندین ماه ادامه داشته باشند، یا روندهای کوتاه مدت را در نظر بگیرد که برای چند روز ادامه دارند. تطبیق پذیری بالا به معامله گر این امکان را می دهد تا استراتژی خود را مطابق با تحمل ریسک و اولویت هایش تنظیم کند.
11. استراتژی پوزیشن تریدینگ (Position Trading)
پوزیشن تریدینگ یکی از استراتژی‌های معاملاتی در بازارهای مالی از جمله بازار ارز رمزنگاری است که در آن، معامله‌گر با توجه به ارزش ذاتی دارایی و با هدف کسب سود در بلندمدت (اغلب چند ماه تا چند سال)، دارایی را خریداری می‌کند. معامله گرانی که از این استراتژی استفاده می کنند، نوسانات کوتاه‌مدت را نادیده گرفته و بر رشد دارایی در بلندمدت تمرکز دارند. یکی از پایه‌های موفقیت در پوزیشن تریدینگ، شناسایی درست و به موقع نقاط مناسب برای ورود و خروج است.
اگرچه استراتژی پوزیشن تریدینگ ممکن است شبیه به استراتژی هولد کردن به نظر برسد، بیشتر بر تحلیل فاندامنتال تمرکز دارد و مدیریت فعال را می طلبد. مزیت اصلی پوزیشن تریدینگ، فرصت کسب سود از روندهای بازار بدون نیاز به نظارت مداوم است. معامله گر برای موفقیت در این استراتژی باید دانش خود را در زمینه فاندامنتال های ارز رمزنگاری بالا ببرد. این شامل تمرکز بر پتانسیل بازار، پیشرفت های فناوری و ارزیابی نقشه راه پروژه می شود.
تحلیل فاندامنتال چیست؟
12. معامله مبتنی بر خبر
در استراتژی معامله مبتنی بر خبر که به رویداد محور نیز معروف است، معامله گر براساس اخبار و رویدادهای تاثیر گذار بر بازار تصمیمات معاملاتی خود را می گیرد. این رویدادها ممکن است شامل اخبار اقتصاد کلان و فناوری، همکاری های بزرگ و تغییرات در قوانین باشند. معامله گر با استفاده درست از این استراتژی، می تواند از تغییرات قیمت سود های قابل توجهی به دست آورد. همانطور که معامله گر در مورد عوامل مهم بازار یاد می گیرد، باید از نحوه واکنش نشان دادن به اخبار نیز مطلع شود.
همیشه اخبار را از منابع مختلف، اعم از پلتفرم های رسانه های اجتماعی، خبرگزاری های معتبر یا انجمن های آنلاین پیگیری کنید. از آنجایی که اطلاعات غلط می توانند برای تصمیم گیری ها خطرناک باشند، معتبر بودن اخبار دریافتی را بررسی کنید.
حرف آخر
موفقیت یک معامله گر ارز رمزنگاری در گرو دانش، صبر و استفاده ترکیبی از استراتژی های معاملاتی است. معامله گر باید همه چیز را از الگوها و روندهای بازار گرفته تا فناوری بلاک چین و بهترین شیوه های معاملاتی را یاد بگیرد. معامله گر باید به یادگیری خود ادامه دهد و اطلاعات لازم را از منابع مختلف (کتاب ها، دوره های آنلاین و ارتباط با افراد سرشناس) جمع آوری کند. معامله گر قبل از انتخاب یک استراتژی، باید به اهداف مورد نظر، تجربه و تحمل ریسک خود فکر کند. علاوه براین، معامله گر باید به ارزیابی عملکرد خود ادامه دهد تا حوزه هایی را که نیاز به بهبود دارند، شناسایی کند.
مهم نیست که از چه استراتژی معاملاتی استفاده می کنید، همیشه با سرمایه گذاری کوچک شروع کنید، مدیریت ریسک را تمرین کنید و از اخبار و رویدادهای بازار مطلع باشید.
