نکاتی که قبل از سرمایه گذاری باید در مورد میم کوین ها بدانید

میم کوین ها به یکی از پربحث ترین فرصت های سرمایه گذاری در فضای ارز رمزنگاری تبدیل شده اند. همانطور که می دانید شیبا اینو در 12 ماه گذشته 50000000 درصد رشد داشته و این نشان دهنده سودآوری بالقوه این ارزها است.

در حالی که نمی توان پتانسیل رشد عظیم و سودآوری قابل توجه میم کوین ها را نادیده گرفت، لازم است بدانید که سرمایه گذاری در این ارزها ریسک بسیار بالایی دارد و اغلب می تواند منجر به زیان های هنگفت از طریق کلاهبرداری، هک و دستکاری قیمت شود.

ناگفته نماند، ضررهای معمول در سرمایه گذاری روی یک میم کوین به دلیل ترس از دست دادن و نظاره کردن کاهش شدید ارزش سرمایه گذاری جدید در حین کوچ سرمایه گذاران به پروژه های سودآور دیگر، نیز نگران کننده هستند. بنابراین، این سوال مطرح می شود که چگونه می توان با خیال راحت روی این گونه ارزها سرمایه گذاری کرد؟

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد شیبا اینو به مطلب زیر رجوع کنید:
شیبا اینو چیست و چه تفاوتی با دوج کوین دارد؟

تشخیص میم کوین های معتبر از جعلی

قبل از ارائه جزئیات درباره ویژگی هایی که یک میم کوین معتبر باید داشته باشد، اجازه دهید ابتدا این مفهوم را تعریف کنیم. میم کوین ها در سال 2013 معرفی شدند و معمولا پروژه های رمزنگاری هستند که بر اساس جوک های اینترنتی و نام حیوانات ساخته شده اند. برای مثال، دوج کوین (اولین میم کوین) که از سگ شیبا اینو (سگ شکاری پرورش یافته در ژاپن) الهام گرفته شده، در سال 2013  راه اندازی و وارد بازار شد.

نکته قابل توجه این است که موفقیت دوج کوین باعث ایجاد تعداد زیادی ارزهای دیگر با مضمون سگ (از جمله شیبا اینو) شد. ارز شیبا اینو در اکتبر سال 2021 به اوج 0.000088 دلار رسید و برای مدتی از لحاظ ارزش بازار از دوج کوین پیشی گرفت. بر خلاف ارزهای رمزنگاری متداول، میم کوین ها معمولا بر اساس کاربردی که در بین کاربران دارند، قضاوت نمی شوند. در عوض، تاکید بیشتری بر قابلیت ارز در جذب مشارکت بالای جامعه است. در اصل، محبوبیت و فراگیر شدن تنها عامل مورد نیاز برای سنجش موفقیت میم کوین ها است. با در نظر گرفتن این موضوع، پس برای تشخیص میم کوین های معتبر از جعلی  چه کاری باید انجام داد؟

برای آشنایی بیشتر با دوج کوین، مطلب زیر را مطالعه کنید:
دوج کوین چیست؟ آموزش کامل دوج کوین

هدف پروژه

اگرچه تاکیدی بر کاربردی بودن نیست، زمانی که جامعه حمایت کننده از پروژه میم کوین ویژگی های آن را (جدای از تمایل به کسب سود) به اشتراک می گذارد، یک نشانه مثبتی است. اما زمانی که هدف کل جامعه افزایش قیمت کوین با تشویق سرمایه گذاران جدید به خرید آن باشد، باید آن را یک علامت هشدار در نظر گرفت. برای مثال، اعضای جامعه شیبا به طور دسته جمعی در دوست داشتن سگ های شیبا اینو وجه مشترک دارند. علاوه بر این، این پروژه با راه اندازی یک صرافی غیرمتمرکز به نام شیباسواپ (ShibaSwap) یک گام فراتر رفته تا بتواند کاربردپذیری آن را بالاتر ببرد.

به این ترتیب، تحقیق در مورد برنامه بلند مدت پروژه مورد نظر و این که تیم توسعه آن چگونه می خواهد اعضای جامعه را در شبکه فعال نگه دارد، بسیار مهم است. شما می توانید این کار را با مطالعه وایت پیپر پروژه، نقشه راه آن (در صورت وجود) و دنبال کردن به روزرسانی ها در حساب های کاربری آن در شبکه های اجتماعی انجام دهید.

اطلاعات بیشتر درمورد وایت پیپر در مطلب زیر:
وایت پیپر (white paper) چیست و چگونه باید آن را نوشت؟

سوابق تیم توسعه

کسانی که با صنعت ارز رمزنگاری آشنا هستند می دانند سابقه فاکتور مهمی است که باید در تعیین اعتبار و دوام یک محصول یا پلتفرم در نظر گرفت. از این رو، توصیه می شود که حتما در مورد هویت تیم توسعه پروژه و سوابق آنها تحقیق کنید. توجه داشته باشید که ممکن است یافتن اطلاعات در مورد اعضای تیم توسعه به دلیل تصمیم آنها برای ناشناس ماندن امکان پذیر نباشد. در چنین مواردی، می توانید تحقیقات خود را بر اساس برنامه تیم (به ویژه توکنومیک) قرار دهید.

توکنومیک (tokenomics) علم اقتصاد توکن است و تمام جنبه های مربوط به ایجاد، مدیریت، مکانیسم سوزاندن و برنامه صدور و عرضه یک توکن را در بر می گیرد. مراقب میم کوین هایی که در آنها یک شخص واحد بخش قابل توجهی از  کل عرضه توکن را کنترل می کند، باشید. چنین دارایی هایی مستعد افت شدید قیمت هستند، اگر هولدرهای بزرگ تصمیم به فروش توکن های خود داشته باشند. بنابراین، به سراغ ارزهایی بروید که حجم زیادی از عرضه در گردش آن در اختیار تعداد انگشت شماری از سرمایه گذاران نباشد.

چگونه با خیال راحت در میم کوین ها سرمایه گذاری کنیم

در حال حاضر، بیش از 250 میم کوین در بازار وجود دارد که همه آنها برای جلب توجه سرمایه گذاران با یکدیگر رقابت می کنند. صد مورد از آنها حاوی کلمه “اینو (INU)” در نام خود هستند. در حالی که بسیاری از آنها ممکن است معتبر به نظر برسند، اکثر آنها صرفا پروژه های کلاهبرداری هستند که برای بهره برداری از روند رو به رشد میم کوین ها طراحی شده اند. شما می توانید با اطمینان از این که پروژه مستعد کلاهبرداری “راگ پول” نیست، ریسک های موجود را کاهش دهید.

راگ پول زمانی رخ می دهد که تیم توسعه یک پروژه پس از بالا بردن قیمت، تمام توکن های خود را به فروش می رساند و با سرمایه سرمایه گذاران ناپدید می شود. سرمایه گذارن با کاهش ناگهانی قیمت توکن به صفر، تمام سرمایه خود را از دست می دهند. اسکوئید گیم (SQUID) و اسنوداگ (SDOG) دو نمونه از جدیدترین میم کوین هایی هستند که به راگ پول ختم شدند. البته، طبق داده های کوین مارکت کپ، اسکوئید گیم در حال حاضر توسط جامعه مدیریت و کنترل می شود.

در اینجا برخی اقدامات پیشگیرانه وجود دارند که باید برای جلوگیری از این نوع کلاهبرداری انجام دهید:

از ارزهایی که بیشتر عرضه آن در اختیار توسعه دهندگان است، اجتناب کنید.

همانطور که قبلا ذکر شد، میم کوین هایی که بخش زیادی از عرضه آنها در دست چند سرمایه گذار یا تیم توسعه است، سرمایه گذاری های پر ریسکی هستند. بنابراین، اطمینان حاصل کنید که تیم توسعه یا یک نهاد بیش از 5 درصد از عرضه توکن را کنترل نمی کند.

اعتبار استخرهای نقدینگی را بررسی کنید

در بیشتر موارد، میم کوین ها از طریق بازارساز خودکار (AMM) توزیع می شوند. این بدان معناست که وقتی یک توکن برای اولین بار راه اندازی می شود، تیم توسعه یک استخر نقدینگی جدید برای سرمایه گذاران ایجاد می کند تا از آن برای خرید توکن ها استفاده کنند. استخرهای نقدینگی قراردادهای هوشمندی هستند که به سرمایه گذاران اجازه می دهند ارزهای رمزنگاری را بدون نیاز به دفتر سفارش شخص ثالث یا طرف قرارداد، معامله کنند. برای مثال، یک سرمایه گذار احتمالا می خواهد اتریوم را با یک کوین جدید مبتنی بر اتریوم در استخرهای نقدینگی مبادله کند. برای تحقق این امر، تیم توسعه باید نقدینگی را تامین کند. این کار با واریز اتریوم و مقداری از میم کوین به یک استخر نقدینگی انجام می شود.

اما مشکل این است که تامین کننده نقدینگی (که در این مورد تیم توسعه است) می تواند در صورت عدم وجود سیستم امنیتی مناسب، نقدینگی را برداشت کند. هنگامی که چنین حوادثی رخ می دهند، سرمایه گذاران به هیچ گونه ابزاری دسترسی ندارند تا از سرمایه خود در برابر ریزش شدید قیمت محافظت کنند.  با توجه به این موضوع، بسیار مهم است که فقط با استخرهایی تعامل داشته باشید که توکن ها را در آدرس هایی که با oxoooo شروع می شوند، نگهداری می کنند. وجوه ارسال شده در این آدرس ها برای همیشه قفل می شوند، در نتیجه نقدینگی کافی برای انجام معاملات در استخر وجود دارد. 

شفافیت و وضعیت ممیزی پروژه های میم را بررسی کنید

وقتی صحبت از دارایی های دیجیتال می شود، تیم های توسعه باید یک پروژه باز و شفاف را ارائه کنند. مهم تر از آن، کد زیربنایی ارز دیجیتال باید توسط یک شرکت حسابرسی معتبر مانند سرتیک (Certik) یا هَکِن (Hacken) به دقت مورد بررسی قرار گیرد تا اطمینان حاصل شود که تیم توسعه در پشتی ایجاد نکرده است. درهای پشتی اغلب نرم افزارهای مخرب  یا کدهایی هستند که می توانند سیستم امنیتی را دور بزنند و می تواند منجر به کلاهبرداری خروج شود. حسابرسی های تکمیل شده معمولا در رسانه های اجتماعی به اشتراک گذاشته می شوند و با جستجوی سریع در اینترنت می توان آنها را به راحتی پیدا کرد.

نحوه معامله میم کوین ها

هنگامی که یک میم کوین معتبر را پیدا کردید، نکته بعدی که باید در نظر بگیرید این است که چگونه این نوع دارایی پرنوسان را به درستی معامله کنید. به یاد داشته باشید که سفته بازی به قیمت میم کوین ها دامن می زند. از این رو، احتمالا باید با نوسانات بالا دست وپنجه نرم کنید. با در نظر گرفتن این موضوع، در اینجا برخی از روش های سرمایه گذاری در میم کوین ها ارائه شدند.

سرمایه گذاری خود را متنوع کنید

تا حد امکان سعی کنید همه تخم مرغ های خود را در یک سبد قرار ندهید. به عبارت دیگر، از سرمایه گذاری تمام وجوه خود در یک میم کوین خاص خودداری کنید. در عوض، استراتژی سرمایه گذاری سنجیده تری اتخاذ کنید. بخشی از پرتفوی ارز رمزنگاری (سبد سرمایه گذاری) شما باید به یک یا چند میم کوین اختصاص داده شود، در حالی که مابقی آن را می توان به ارزهای رمزنگاری معتبرتر و پایدارتر اختصاص داد. اختصاص 5 درصد از کل پرتفوی به میم کوین ها منطقی به نظر می رسد. بنابراین، اگر سبد شما حدود 10000 دلار ارزش دارد، حداکثر سرمایه گذاری شما در یک میم کیون می تواند 500 دلار باشد.

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد پرتفوی ارز رمزنگاری به مطلب زیر رجوع کنید:
پرتفوی ارز رمزنگاری چیست؟ چگونه یک پرتفوی متعادل بسازیم؟

هولد کردن 

اگر به پایداری و اعتبار میم کوین اعتماد دارید، می توانید یک برنامه سرمایه گذاری بلندمدت را انتخاب کنید که به موجب آن موقعیت خود را بدون توجه به نوسانات کوتاه مدت قیمت، حفظ کنید. در مورد دوج کوین و شیبا اینو، چند سال طول کشید تا قیمت آنها افزایش یابد.

دنبال کردن احساسات جامعه در رسانه های اجتماعی

به خاطر داشته باشید که محبوب شدن در فضای مجازی باعث موفقیت میم کوین ها می شود. از این رو، توصیه می شود مشارکت جامعه را زیر نظر بگیرید و احساسات بازار را برای پیش بینی حرکت قیمت ارزیابی کنید. می توانید این کار را با بازدید توییتر، ردیت و دیسکورد انجام دهید و از نزدیک ببینید که چه نوع جامعه ای پیرامون پروژه است و آنها چه اظهار نظری در مورد آن می کنند. سایر ابزارها برای ارزیابی احساسات شامل استفاده از سرویس های ارائه شده توسط شرکت هایی مانند “Intotheblock” و “The Tie” یا پلتفرم هایی مانند “Santiment” و “LunarCrush” هستند.

تحت تاثیر فومو قرار نگیرید

هنگام سرمایه گذاری در میم کوین ها یا معامله آنها، از تصمیمات مبتنی بر احساسات ناشی از ترس از دست دادن (فومو) یا طمع شدید اجتناب کنید. در معاملات ارزهای رمزنگاری (به ویژه میم کوین ها) تا حد امکان واقع بین باشید و این سوالات را از خود بپرسید که آیا میم کوین را در اوج یک روند صعودی خریداری می کنید یا این که در یک سطح مناسب تر وارد موقعیت می شوید.