طبق آخرین گزارش هفتگی شرکت تحلیلی گلس نود، شاخص حجم خالص ورودی – خروجی صرافی ها بار دیگر از خروجی به ورودی تغییر کرده است. این شاخص مقدار خالص ورودی یا خروجی از کیف پول های همه صرافی ها را اندازه گیری می کند. عدد این شاخص از اختلاف بین ورودی و خروجی به دست می آید.
وقتی مقدار شاخص حجم خالص ورودی – خروجی منفی می شود، معنایش این است که خروجی بسیار بیشتر از ورودی شده و مقدار زیادی بیت کوین به خارج از صرافی ها منتقل می شود. از این رو، این حرکت می تواند منجر به روند صعودی قیمت شود.
از طرف دیگر، مقدار مثبت این شاخص نشان می دهد که ورودی از خروجی بیشتر است و مقدار زیادی بیت کوین به کیف پول های صرافی ها منتقل می شود. از آنجایی که دارندگان معمولا کوین های خود را برای تبدیل به ارزهای فیات یا خرید آلت کوین ها به صرافی های منتقل می کنند، مقدار مثبت ممکن است یک سیگنال نزولی برای یک ارز در نظر گرفته شود.
نمودار زیر تغییرات شاخص حجم خالص ورودی – خروجی بیت کوین را در طول سال 2021 نشان می دهد:
همانطور که در نمودار بالا مشاهده می کنید، این شاخص در طول سال بین خطوط مثبت و منفی 5000 بیت کوین در نوسان بوده است.
اگرچه دوره های کوتاهی وجود داشته که مقدار این شاخص از این محدوده خارج شده، اما این روند در کل ثابت بوده است. با نگاهی به نمودار، به نظر می رسد که شاخص حجم خالص ورودی – خروجی پس از یک دوره خروجی بزرگ، دوباره در حال تغییر به ورودی است.
این گزارش خاطرنشان می کند که باید این روند را زیر نظر گرفت تا دید آیا ورودی ها در ابتدای سال 2022 تشدید می شوند یا کاهش می یابند. اگر جریان ورودی برای مدتی ادامه پیدا کند، چشم انداز قیمت بیت کوین (مانند ماه مه 2021) می تواند نزولی باشد.
فعالیت نهنگ های بیت کوین در روزهای پایانی سال 2021
از روز دوشنبه تا به امروز، نهنگ های بیت کوین در مجموع 131,709 کوین را از طریق 18 تراکنش منتقل کرده اند. اکثر این تراکنش ها در 27 دسامبر انجام شده اند و تنها 106,504 کوین در این روز انتقال یافته اند. دو تراکنش (حاوی 25,205 کوین) در روز سه شنبه انجام شدند.
به نظر می رسد که روند غالب، انتقال بین کیف پول های ناشناس (با انتقال 110,978 کوین) بوده است. این رقم برابر با 84.26 درصد از کل کوین های منتقل شده است. لازم به ذکر است که در روز دوشنبه 8 تراکنش انجام شد. 60,188 کوین در 4 تراکنش (هر تراکنش حاوی 15,047 کوین) و 40,632 کوین در 4 تراکنش دیگر (هر تراکنش حاوی 10,158) منتقل شدند.
در 28 دسامبر دو تراکنش انجام شد. یکی حاوی 15047 بیت کوین بود که از یک کیف پول ناشناس به یک صرافی منتقل شد. تراکنش دوم حاوی 10,158 کوین بود.
همچنین خرید در این مدت بسیار پایین بود و 3,684 کوین از طریق 6 تراکنش از صرافی ها به کیف پول های ناشناس منتقل شدند. در نهایت، تنها یک تراکنش بین صرافی ها انجام شد که حاوی 1,000 کوین بود.
انتقال اتریوم توسط نهنگ ها
طبق گزارش وال آلرت، نزدیک به 262 میلیون دلار اتریوم در 28 دسامبر به صرافی بایننس منتقل شده است. قیمت این ارز نیز به زیر سطح 4000 دلار کاهش یافته، چون فشار فروش بر کل بازار ارزهای رمزنگاری حاکم شده است.
نهنگ ها در سه تراکنش بزرگ تقریبا 65,986 اتریوم به صرافی بایننس انتقال داده اند. اولین تراکنش در 28 دسامبر ساعت 06:36:53 به وقت جهانی صورت گرفته که درآن 27,205 اترویم به ارزش 109,887,570 دلار انتقال داده شده است. دو تراکنش دیگر به ترتیب حاوی 26,665 اتریوم (یا 104,396,148 دلار) و 12,116 اتریوم (یا 47,675,435 دلار) بودند که شش ساعت بعد از تراکنش اولی انجام شدند.
طبق گزارش شرکت گلس نود، شاخص حجم خالص ورودی – خروجی اتریوم عدد مثبت 10 را نشان می دهد، چون ورودی آن به صرافی ها بیشتر از خروجی آن شده است. همانطور که در بالا گفته شد، مثبت شدن این شاخص می تواند نشان دهنده روند نزولی قیمت باشد.
کاهش آدرس های بزرگ اتریوم
طبق داده های ارائه شده توسط شرکت گلس نود، تعداد آدرس های اتریوم که حداقل 1000 کوین دارند، در روز دوشنبه به 6,292 کاهش یافته که پایین ترین میزان از آوریل سال 2017 است. تعداد این آدرس ها در ژانویه 2021 به اوج 7,239 رسید.
تحلیلگران معمولا توزیع اتریوم را در بین آدرس ها بررسی می کنند تا به احساسات سرمایه گذاران خرده فروشی و نهادهای سرمایه گذاری پی ببرند. آنها کیف پول هایی که 1000 اتریوم یا بیشتر دارند را نهنگ در نظر می گیرند.
اما کاهش تعداد نهنگ ها، نشان دهنده روند فروش در بین دارندگان بزرگ اتریوم است. برای مثال، تعداد آدرس هایی که حداقل 1000 اتریوم دارند، نیز 4.5 درصد کاهش یافته و از 1208 آدرس در ماه ژوئن به 1156 آدرس در زمان نگارش این مطلب رسیده اند.
اما تعداد این آدرس ها از ابتدای سال 2021 تاکنون از 1065 به 1156 افزایش یافته است. همچنین قیمت اتریوم در همین دوره تقریبا 450 درصد رشد داشته است.
سرمایه گذاران کوچک در حال خرید اتریوم
بر خلاف نهنگ ها، کیف پول هایی که مقادیر کمی اتریوم دارند در خط مقدم افزایش قیمت این ارز در سال 2021 بوده اند. داده های شرکت گلس نود نشان می دهند که تعداد آدرس های اتریوم با موجودی غیر صفر در روز دوشنبه به بالاترین حد خود یعنی بیش از 71.23 میلیون رسید. این همچنین شامل کیف پول هایی با حداقل 0.01 اتریوم بود که تعداد آنها از 10.66 میلیون در ابتدای سال 2021 به 20.31 میلیون در روزهای پایانی این سال افزایش یافت.
در ضمن، آدرس هایی که حداقل 0.1 اتریوم دارند از 3.62 میلیون در اول ژانویه به 6.44 میلیون در 27 دسامبر افزایش یافته اند. این افزایش تقریبا دو برابری است که نشان دهنده علاقه زیاد سرمایه گذاران خرده فروشی به دومین ارز بزرگ بازار است.
عملکرد بیت کوین در سال 2021
قیمت بیت کوین در سال 2021 تقریبا 70.24 درصد افزایش یافت. البته، سال پر فراز و نشیبی را پشت سر گذاشت. بیت کوین در ابتدای سال به روند صعودی خود ادامه داد، اما اعلام خرید این ارز توسط شرکت تسلا و پذیرش آن برای پرداخت ها توسط این شرکت، روند صعودی آن را تقویت کرد. قیمت در آوریل به اوج 64500 دلار رسید.
اما با اعلام ممنوعیت استخراج بیت کوین در کشور چین از سوی مقامات این کشور و همچنین توییت ایلان ماسک و ابراز نگرانی وی از اثرات زیست محیطی استخراج این ارز، روند قیمت آن از ماه مه نزولی شد و در ماه ژوئن به کف 28500 دلار سقوط کرد.
بیت کوین در ماه جولای دوباره روند صعودی خود را از سر گرفت و در نوامبر به اوج 69000 دلار رسید. البته، این ارز در ماه سپتامبر عملکرد خوبی نداشت و از بالاترین سطح خود به زیر سطح 50000 دلار سقوط کرد.
در ضمن، درآمد کل ماینرها از ابتدای سال 2021 تاکنون 58 درصد و از هاوینگ ماه مه 2020 تا به امروز بیش از 440 درصد افزایش یافته است. همچنین، دارندگان بلند مدت امسال 1846000 بیت کوین به دارایی های خود اضافه کرده اند، در حالی که موجودی دارندگان کوتاه مدت 1428000 بیت کوین کاهش یافته است.
همه اینها نشان می دهند که اگرچه اصلاح اخیر باعث کاهش قیمت به پایین ترین سطح خود شده، اما دارندگان و ماینرها تمایل خاصی به حفظ دارایی های بیت کوین خود دارند.
موجودی صرافی های ارز رمزنگاری در طول سال تغییر بسیار کمی داشته است. موجودی بیت کوین صرافی ها با 2.5 درصد کاهش از 2.623 میلیون در ابتدای سال به 2.56 میلیون کوین در آخر امسال رسیده است.
قیمت بیت کوین در 24 ساعت گذشته با 7.54 درصد کاهش از حدود سطح 49000 دلار به سطح 47300 دلار رسید. در زمان نگارش این مطلب، قیمت این ارز در بالای سطح 47500 دلار بود.
