افزایش سودآوری استخراج بیت کوین در شرایط فعلی

در چند هفته گذشته، صنعت استخراج بیت کوین یک رویداد قوی سیاه را تجربه کرد که منجر به عدم اطمینان و سردرگمی زیادی در مورد آینده این بازار شد. اما در حال حاضر، به خاطر مهیا بودن زیرساخت‌های این صنعت در برخی از کشورها، بهترین فرصت برای استخراج و سودآوری از این بخش بوجود آمده است.

استخراج‌کنندگان بیت کوین در ازای تامین امنیت شبکه و استخراج هر بلاک، بیت کوین پاداش می‌گیرند. هر چه تعداد استخراج‌کنندگان بیشتر باشد، میزان سختی استخراج افزایش می‌یابد و پاداش هر یک از آنها کاهش می‌یابد. برعکس، وقتی استخراج‌کنندگان کم‌تری شرکت می‌کنند، میزان سختی استخراج کاهش پیدا می‌کند و پاداش هر یک از آنها بیشتر می‌شود. دانستن این نکته خیلی مهم است، چون این بهترین زمان برای استخراج است.

اخیرا، کاهش بی سابقه ای در میزان سختی استخراج را شاهد بودیم. این نمودار تاثیر اولیه توقف عملیات استخراج در چین و خروج استخراج‌کنندگان از این کشور را نشان می‌دهد.

دلایل زیادی برای این اتفاق وجود دارند، اما نتیجه نهایی آن این است که استخراج‌کنندگان فرایند مهاجرت و انتقال دستگاه‌های خود به دیگر کشورها را آغاز کرده اند. در 2 جولای، میزان سختی استخراج 27.94 درصد کاهش یافت. این سومین کاهش متوالی بود که پشت سرهم اتفاق افتاد و سختی از اواسط ماه مه تا این زمان تقریبا به نصف رسید. 

اثرات توقف استخراج در چین

با این حال، کاهش سختی در آن مرحله تمام نشد و با کاهش بیش از 27 درصدی در اوایل جولای، نوسانات ادامه یافتند، چون شبکه تحت تاثیر آفلاین شدن همه این استخراج‌کنندگان قرار گرفت. این رویدادها تغییرات سریع و چشمگیری را درصنعت استخراج ارز رمزنگاری ایجاد کرده اند، اما تاثیرات آنها را می‌توان به سه تغییر عمده خلاصه کرد:

• کمبود مکان‌های دارای هزینه برق پایین برای استخراج و زیرساخت‌های برق در این صنعت وجود دارد. به بیان ساده، زیرساخت کافی برای جذب تقاضای استخراج‌کنندگان چینی وجود ندارد.
• قیمت تجهیزات به سرعت در حال کاهش یافتن است و سودآوری برای استخراج‌کنندگان افزایش می‌یابد. تخمین زده می‌شود که قیمت تجهیزات استخراج با توجه به حجم زیاد آنها در بازار، به پایین‌ترین سطح خود برسد، در حالی که سودآوری استخراج افزایش می‌یابد.
• مذاکره ، عقد قرارداد و توسعه مکان‌های ارزان قیمت برق یک سال یا بیشتر طول می‌کشد. با توجه به این شرایط، اپراتورهای فعلی از یک فرصت عالی برخوردار هستند، چون آنها منابع و مشارکت‌هایی را در اختیار دارند که می‌توانند از آنها  استفاده کنند.

ژانویه سال 2020 آخرین باری بود که میزان سختی استخراج به حدود 15 تریلیون رسید و قیمت بیت کوین در آن زمان در سطح 7000 دلار بود. در حال حاضر، این ارز در حدود سطح 42000 دلار معامله می‌شود که شش برابر بیشتر از سطح مشاهده شده در ژانویه سال قبل است. با توجه به سخت افزارهای ارزان قیمت برای استخراج و قیمت بالای بیت کوین، فرصت ایده‌آلی برای استخراج این ارز فراهم شده است. در حال حاضر، بحث در مورد تجهیزات استخراج نیست، بلکه بیشتر در مورد زیرساخت‌های صنعت استخراج است.

همانطور که همه سرمایه گذاران می‌دانند، زمان سرمایه گذاری موقعی است که هزینه‌ها به شدت کاهش می‌یابند. پس همین الان زمان سرمایه گذاری در بخش استخراج بیت کوین است.

افزايش نرخ هش و سختی استخراج

در چند ماه گذشته، نرخ هش جهانی بیت کوین سقوط کرد، چون کشور چین دستور توقف عملیات استخراج در این کشور را صادر کرد.

چین میزبان بسیاری از مراکز بزرگ استخراج مانند استان سیچوان ( که نیروگاه‌های برق آبی دارد) بود. به دلیل برق ارزان و قابل دسترس، بسیاری از شرکت‌های استخراج سراسر جهان این کشور را برای عملیات خود انتخاب کرده بودند.

پس از تکرار ممنوعیت بیت کوین در چین، این کشور شروع به توقف عملیات استخراج کرد. از آنجا که  چین درصد بالایی از نرخ هش جهانی را در اختیار دارد، توقف استخراج منجر به سقوط قابل توجه آن شد.

بنابراین، استخراج کنندگان مجبور به ترک این کشور شدند و تجهیزات خود را برای ادامه استخراج به کشورهای دیگر منتقل کردند. کشورهای هدف برای این استخراج کنندگان شامل ایالات متحده آمریکا، قزاقستان و روسیه بودند.

اکنون که استخراج کنندگان در حال انتقال تجهیزات و از سرگیری عملیات استخراج هستند، نرخ هش شبکه شروع به بازیابی کرده است. براساس گزارش منتشر شده از Arcane Research، سختی استخراج در 31 جولای 6 درصد افزایش یافت. این اولین افزایش پس از چهار کاهش متوالی در دو ماه گذشته بود.

افزايش 31 درصدی درآمد استخراج کنندگان بیت کوین

به دلیل افزایش نرخ هش، درآمد استخراج کنندگان نیز در حال افزایش است. درآمد آنها در ماه ژوئن 893 میلیون دلار بود. اما در ماه جولای درآمد استخراج روند افزایشی داشت و با 16 درصد رشد نسبت به ماه قبل، به 971 میلیون دلار رسید.

البته، درآمد حاصل از کارمزد کاهش یافت. این کاهش به این معنی است که تقاضای کافی برای تراکنش‌ها در مقایسه با عرضه استخراج وجود ندارد.

میانگین متحرک 7 روزه کل کارمزد تراکنش‌ها به پایین‌ترین مقدار از آوریل 2020 رسیده است. در حالی که نرخ پیدا کردن بلاک از 28 ژوئن 72 درصد افزایش یافته است.

سختی استخراج نسبت به اواسط ماه مه هنوز 48 درصد  پایین‌تراست. انتظار می‌رود که ده روز دیگر سختی دوباره افزایش یابد.

قیمت بیت کوین

در زمان انتشار این مطلب، قیمت بیت کوین در حدود سطح 39300 دلار بود. در مقایسه با ماه گذشته، قیمت این ارز تقریبا 8 درصد افزایش یافته است.

در چند روز گذشته، بیت کوین روند صعودی داشته و قیمت به بالای سطح 40000 دلار شکست و حتی به بالای سطح 42000 دلار رسید. اما قیمت از این سطح اصلاح شد و به زیر سطح 40000 دلار کاهش یافت.

از نظر بسیاری از معامله‌گران، سطح 40000 دلار یک سطح کلیدی برای بیت کوین است و می تواند تعیین کند که آیا این ارز وارد یک مرحله صعودی دیگر خواهد شد یا اصلاح نزولی در پیش خواهد گرفت تا سطح‌های حمایت پایینی را مجدد تست کند.