ارزش اتریوم در جفت اتریوم/بیت کوین به پایین ترین حد خود در 40 ماه گذشته رسیده و داده ها حاکی از آن است که این روند نزولی همچنان ادامه دارد.
قیمت اتریوم در حال حاضر نسبت به ابتدای سال میلادی تنها 0.02 درصد رشد کرده، در حالی که قیمت بیت کوین در مدت مشابه 36 درصد افزایش یافته است. در اینجا برخی از مهم ترین دلایل ادامه عملکرد ضعیف اتریوم را بررسی می کنیم.
در 90 روز گذشته اتریوم در برابر بیت کوین روند نزولی داشته
قیمت اتریوم طی 90 روز گذشته 34 درصد کاهش یافته است. بیت کوین نیز عملکرد ضعیفی داشته اما در طی این مدت تنها 15 درصد کاهش داشته است.
جفت ETH/BTC نیز در 3 ماه گذشته تقریبا 22 درصد کاهش یافت و در 11 سپتامبر به 0.04057 رسید.
کاهش جفت ETH/BTC نشان دهنده کمبود تقاضا برای اتریوم است و در واقع سرمایه گذاران، بیت کوین را به اتریوم ترجیح می دهند. این موضوع در ETFهای اسپات به خوبی نشان داده می شود. ETFهای اسپات بیت کوین از زمان تصویب توسط SEC در 10 ژانویه عملکرد بسیار موفق تری نسبت به ETFهای اتریوم داشته اند.
گلس‌نود، به عنوان گزارش دهنده داده های آنچین، گزارش داد که تاثیر نسبی این محصول سرمایه گذاری(ETF) بر قیمت اتریوم کمتر(1% از حجم اسپات) از تاثیر آن بر روی قیمت بیت کوین(8%) بوده است.
این داده ها نشان می دهد که اشتها برای ETF بیت کوین بسیار بیشتر از همتای اتریوم آن است.
نرخ تسلط بیت کوین همچنان افزایش می یابد
علاوه بر عملکرد ضعیف اتریوم در جفت بیت کوین خود، این ارز تحت تاثیر افزایش نرخ تسلط بیت کوین نیز قرار گرفته است.
نرخ تسلط بیت کوین بر بازار در سال 2024 به سیر صعودی خود ادامه می دهد و در تاریخ 5 آگوست به بالاترین مقدار خود در 40 ماه گذشته یعنی 58 درصد رسید. این نشان می دهد که بزرگترین ارز بازار رمزنگاری در برابر آلت کوین ها از جمله اتریوم در حال تقویت شدن است.
نرخ تسلط بیت کوین ارزش بازار بیت کوین را نسبت به ارزش کل بازار ارزهای رمزنگاری اندازه گیری می کند. این شاخص اغلب توسط سرمایه گذاران برای سنجش احساسات در بازار استفاده می شود.
با افزایش مداوم نرخ تسلط بیت کوین، انتظار می رود ارزش اتریوم در برابر جفت بیت کوین به کاهش خود ادامه دهد. این روند نشان می دهد سرمایه گذاران نسبت به بیت کوین تمایل بیشتری دارند و احتمالا پول کمتری را به سرمایه گذاری روی اتریوم اختصاص می دهند.
شاخص های آنچین اتریوم کم تحرک هستند
اندازه‌گیری تعداد آدرس های فعال در شبکه، یک شاخص سریع و قابل اعتماد از میزان استفاده موثر از بلاک چین و تقاضا برای توکن اصلی بلاک چین ارائه می دهد.
در حال حاضر میانگین آدرس های فعال روزانه شبکه اتریوم در 30 روز گذشته به 430250 آدرس رسیده که نسبت به 90 روز قبل 7.7% کاهش یافته است. این مقدار به تعداد آدرس فعال در سال 2021 یعنی 686350 آدرس حتی نزدیک نشده. بنابراین داده های آنچین نشان می دهد که کاربران کمتر با بلاک چین لایه یک اتریوم تعامل دارند که خود نشان دهنده کاهش تراکنش های توکن اتریوم است.
اندازه گیری تعداد کیف پول های فعال منحصر به فرد(UAW) در بلاک چین اتریوم دید وسیع تری نسبت به استفاده از اپلیکیشن های غیرمتمرکز(DApp) در شبکه ارائه می دهد.
طبق داده های DAppRadar، آدرس های فعال اتریوم DApp در 30 روز گذشته 19 درصد کاهش یافته است. به طور کلی با توجه به این که بلاک چین های رقیب مثل سولانا و ترون شاهد افزایش 257% و 343% در کل UAWها در مدت مشابه بوده اند، باید گفت که داده ها برای اتریوم بسیار نا امید کننده است.
به این ترتیب رشد پایدار شبکه، افزایش تراکنش های اتر و استفاده بیشتر از DAppها برای افزایش قیمت اتریوم و عبور از 2400 دلار نیاز است.